Миссионерка, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только продолжать свою духовную миссию, но и сражаться за душу ребёнка.
Тьма сгущается, а вера подвергается жёсткой проверке. Женщина понимает: чтобы спасти мальчика, придётся столкнуться с чем-то гораздо более древним и пугающим, чем она могла представить. В этом отдалённом уголке мира, где легенды переплетаются с реальностью, ей предстоит пройти через самое тяжёлое испытание в жизни.