1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт служба в КГБ. Её внешность удивительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки задумывает рискованную операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонного НИИ. Юлю решают подставить под удар, введя её в круг общения Уиллера. Расчёт прост: американец, увидев «двойника» погибшей жены, наверняка проявит интерес. Так начинается опасная игра, где ставка — государственная тайна.